保険マンモス株式会社 様

保険マンモス株式会社

Synergy!の徹底活用で、
顧客情報や対応履歴管理の業務効率がUP!

Synergy!導入以前は、紙ベースとExcelでの管理をしていましたので、その頃から考えると格段に効率的に業務が進みました。運用や操作は現在でも試行錯誤をしていますが、セキュリティ面でも安全になり、安心して顧客管理や面談調整等ができるようになりました。
業務効率化により、顧客対応のスピードが早くなったため、さらなる集客が可能に。広告出稿量も増え、今では生命保険のポータルサイトとして確かなポジションを築くことができました。

事例概要

会社名 保険マンモス株式会社
URL http://www.hoken-mammoth.jp/ 別ウィンドウで開く
業種 情報・通信業
事業内容 情報提供サービス業、情報処理サービス業
一般個人及び法人を対象とした生命保険、損害保険等の金融商品にかかわるコンサルティング事業
利用製品(サービス)
Synergy!利用の用途・目的 顧客データの一元管理

事例詳細

導入前の課題
  • 相談者と紹介先FPの2方向へのメール対応に忙殺されていた
  • 過去の対応履歴や面談日程は過去ログから検索しており、時間のロスがあった
  • 顧客情報をローカルで管理しており、セキュリティ面でリスクがある
Synergy!の選定理由
  • ユーザーインターフェイスがとてもシンプルで見やすく使いやすそう
  • データベース項目などがフレキシブルに設計できるので、さまざまな運用に合わせられるシステム
  • Synergy!の改善要望に対し、都度改修対応に応じてくれる

導入後の成果(効果)
  • Synergy!HEARによるスピーディかつ確実なオペレーション
  • 過去の対応履歴から適切な対応を行えるようになり、顧客満足度が向上
  • 個人情報はSynergy!で安全に管理
  • 業務効率で顧客対応がスピードアップし、集客率アップにつながった
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